需要说明的是，在整个酒店管理软件中，根据其涉及的业务种类和类型不同，也可以分为前端管理软件和后端管理软件。而在不同的管理软件模块中，根据与酒店核心业务关联度以及数据交互的频率，也可以分为核心软件模块和非核心软件模块。非核心软件模块，并不是说其不重要；核心软件模块之说以说其核心，是因为其他软件模块都需要与该软件模块进行数据交互。在酒店管理软件中，处于这一核心地位的就是：PMS客房管理软件。这也是我们这篇文章重点介绍的核心。

　　本章总结：通过这一部分，我们想表达的是，酒店IT系统实际是一个非常复杂的系统，酒店管理软件的功能模块数量和复杂度，比我们通常的认知要大很多。以上我们的这些介绍只是比较初级、比较简单的介绍。下面我们的讨论将围绕酒店管理软件的核心-PMS来展开。

　　这篇文章的重点将围绕全球PMS竞争格局来展开，因此，我们对PMS的基本常识只做简单介绍。关于PMS功能的具体详述，公开网站上有很多资料供大家参考，在这里我们就不做过多的赘述。在这一部分，我们将重点介绍PMS的功能和架构是如何演进的。

　　酒店PMS。首先我们花一点篇幅对PMS做一些简单介绍。PMS，Property Management System，直译为物业管理系统。酒店PMS可以实现酒店或酒店集团的前台管理功能，例如预订、宾客入住/退房、客房分配、房费管理和开单。酒店 PMS 提供了一个软件平台，该平台可以取代纸张，避免处理过多的电子表格。

　　为什么需要酒店PMS？在发展初期，PMS主要用于酒店的前台功能管理，例如预订、宾客入住/退房、客房分配、房费管理和开单等，帮助酒店经营者管理其前台业务。目前，酒店PMS业务范围逐步扩大，并致力于提供无缝的客户体验。

　　PMS：从简单到复杂。随着酒店 PMS 技术的逐步发展，系统所集成的服务已经远远超出前台所提供的服务。目前酒店 PMS 是一个重要的业务运营系统，致力于提供无缝的宾客体验。以国际酒店PMS巨头Micros（Oracle）为例，其酒店 PMS 除传统的前台功能外，还提供餐饮运营、客房服务和维护管理、为团体预订和活动管理执行销售和餐饮服务、收入管理、跨多个渠道分销和SPA 管理等功能。

　　酒店 PMS 为酒店经营者带来诸多便利。首先，酒店PMS可以帮助酒店经营者管理业务，其次可以改善宾客的消费体验。不同酒店PMS的功能略有差异，但总体来说，酒店 PMS 解决方案的优点如下：（1）消费者在旅行前，会提前在目的地附近选择并预订酒店。入住前，酒店PMS可以为消费者提供购物和预订交流平台；（2）入住期间，消费者可以与酒店实时互动，提出需求；（3）入住后，消费者可以分享入住体验、提出反馈意见。

　　PMS：部署架构。从IT架构来看，酒店PMS的部署主要有三类（1）本地部署的PMS；（2）本地部署和云混合的PMS；（3）基于云的PMS。以上三种架构也是随着IT技术的发展而不断演变。早些年，欧洲和北美洲最流行的系统是传统的本地部署PMS，数据存储在本地服务器中。目前国内的各类型酒店，包括四五级别的品牌酒店以及三星级以下的非品牌酒店，基本是都是本地化部署的单机版PMS。近两年，新一代的云PMS逐步出现在人们视野中。站在当前，酒店正处于对IT底层架构进行更新替代的时点。

　　(1)传统解决方案在本地部署，但可通过计算机，平板电脑和移动设备等访问；

　　(2)可以通过以下方式托管：私有云、数据中心PMS提供商的服务器、公共云等；

　　以上对三种PMS架构的比较，只是从IT部署角度做的比较，还比较浅显，并没有深入到酒店业务层面。如果将IT架构与酒店业务流程、酒店管理等进行深度整合和分析的话，不同架构之间产生的效果比较会更加明显。我们希望能将在后续的文章中进行一一分析。

　　本章总结：在这一部分中，我们想表达的内容是，酒店PMS软件功能在不断演化，目前的PMS以及酒店需要的PMS功能，已经不是发展之初的PMS，其功能在不断随着管理需求、技术成熟在不断更新迭代。酒店的IT架构以及PMS部署方式也在演进，云PMS已是大势所趋。

　　酒店为什么要云化？在一般观点看来，酒店业主都是资金实力雄厚的集团或者地产商，他们对IT成本的支出并不敏感和在意。因此，云化在成本节约方面并不会给酒店管理方带来多大的收益。而事实并非如此。第一，并不是所有的酒店都赚钱；第二，并非所有赚钱的酒店都很赚钱；第三，成本节约可能并不一定是酒店云化最重要的因素；第三，任何领域的云化并非是简单为了云化而云化，云化的目的是数据。下面我们就直奔主题。

　　第一，我们需要知道，酒店IT系统的更新迭代速度并不快。比如Micros的Opera产品，虽然更新升级过多个版本，但其升级迭代的速度比其他行业的管理软件要慢一些。更不用说支撑酒店管理软件的底层架构的变化。

　　第二，互联网和移动互联网重新定义了酒店的管理方式，需要酒店管理软件对接更多的功能模块。对于IT系统而言，增加新的功能模块就如同在原有系统上打补丁，增加的新功能越多，打的补丁就越多。而酒店IT底层架构设计之初，可是没有想到后面需要增加这么多的功能。因此，随着新的功能模块的增加，原有的底层架构对上层应用支撑的力度逐步减弱，造成系统的响应不及时，运行效率变慢，直接影响用户体验和酒店经营效率。

　　举个身边的例子，2014年，我们参加阿里云的云栖大会，当时还不叫“云栖大会”，叫做“阿里云开发者大会”。我们被分到了宋城演艺酒店入住（酒店名称不一定准确）。但当我们第二天从酒店Check out开发票的时候，出现了一个问题：由于开票的人过多（其实也没增加多少，平时可能是十几个人，现在可能是大几十个人），系统出现了死机，后面排了很长的队伍（这个酒店是阿里云指定的酒店之一，入住了很多前来参会的开发者）。

　　这件事情背后反映的是，酒店的软件系统和底层架构支撑不了突如其来的这么多的数据交互。我们相信大家在入住酒店的时候也经常有类似的经历和体验。从这个例子我们可以看出，在面对大规模数据集中处理时，原有的酒店IT架构比我们想象的要更加脆弱。

　　因此，酒店如果要支撑新的更多的功能模块，不能再以传统打补丁的方式来解决；需要更换底层架构，从源头解决。而从未来酒店管理的发展趋势来看，酒店管理软件需要对接的领域，需要交互的数据更加多样化。原有的架构迟早要更换，只是时间早晚的问题。而目前云计算已经非常成熟，为酒店底层架构的更换提供了契机。

　　酒店集团化趋势。在了解酒店IT之前，我们需要了解下酒店行业的一些基本情况。其中酒店行业很重要的一个趋势就是，酒店的集团化。酒店的集团化是伴随着酒店行业竞争加剧产生。例如，一个地方性的非品牌酒店，本来生意经营的很好，突然有一天某国际品牌酒店进入到这个地区。而由于在管理理念、经营策略、品牌知名度等方面都有很大差距，非品牌酒店的生意会受到很大影响。为了不被挤出市场，非品牌酒店会通过加入品牌酒店体系，成为其中成员之一。因此，我们看到的一个现象就是，越来越多的酒店成为全球顶级品牌酒店的一个单体酒店。

　　酒店集团整合加速。不仅如此，我们也看到酒店集团之间的整合也在加速。比如，最有名的莫过于2016年万豪国际集团130亿美元收购喜达屋酒店以及度假酒店国际集团。另外还包括，2016年7月，法国雅高酒店集团以27亿美元收购FRHI酒店集团及其三个奢华酒店品牌：费尔蒙，莱佛士和瑞士酒店。还包括国内首旅集团对如家的收购，锦江对维也纳、铂涛等的收购。

　　因此，以上两个行业变化带来的结果就是，酒店集团变得原来越庞大，酒店集团的下属的单体酒店越来越多。这就对酒店集团的管理带来很大的考验。而为了加大对下属品牌酒店的管控，集团需要以云的架构来实现。

　　虽然IT成本节约不一定是酒店最重要考虑的因素，但确实也是云化带给酒店的一个明显的效果。这与其他行业的云应用是一个道理，比较好理解，我们就不多赘述。这里我们需要重点说一下的是效率（表面讲的是效率，其本质是数据）。说到效率和数据，相信大家都能理解，但我们这里需要强调一件事情是：数据对酒店的重要性。

　　这其中包含两层意思。第一，数据是酒店的核心资源。酒店并不会随便把数据开放给第三方。因为我们要知道，酒店的数据可不只是房客的开房记录、姓名等信息；更重要的是房客的身份证信息、信用卡信息、会员信息（会员的信息维度就更多了）等。而这只是前端系统的数据，后台系统的其他数据更多，其中很重要的就是客房信息。

　　第二，由于酒店对数据安全保护意识以及酒店自身IT基因的限制。在现实中，酒店对数据利用率或者酒店把IT和数据结合来做的事情并不多。举例来说，酒店之所以与OTA合作，还是源于酒店在营销方面，或者在流量方面，没有OTA做的更好。而云化可以在一定程度上，提升酒店自身对数据经营的效率。这也就进一步强化了酒店云化的意愿。

　　海外酒店PMS的主要供应商是谁？根据统计数据，目前八家海外酒店PMS供应商占据了56%的市场份额，酒店PMS行业呈现低集中寡占型竞争格局。龙头Micros只拥有10.7%的市场份额，尚未出现绝对龙头。我们基于Datanyze、Capterra和Grant Thornton三种统计数据，对典型的海外PMS提供商进行了分析。装机酒店数量超过1万家的PMS供应商分别是：Micros Opera（Oracle）、Infor、Protel和eZee Technosys。当然我们需要注意的是，装机数量与影响力不完全等同，我们还需要参考其覆盖酒店的类型。但可以确定的是，全球酒店PMS竞争格局比较分散。

　　尚未出现绝对龙头。虽然整体来看，行业集中度较高，但具体来看，市场占有率第一的Micros只拥有10.7%的市场份额（843家网站关联了Micros的PMS），市占率超过5%的厂商有7家。目前，排名前八位的厂商市场份额差别不大，行业尚未出现绝对龙头。

　　发展历史。Micros Systems成立于1977年，当时名为Picos Manufacturing, Inc.，1978年更名为Micros Systems, Inc.，总部在美国Maryland。公司制造并销售计算机硬件、软件和服务，也可以提供基于云的解决方案。公司业务范围覆盖餐厅、酒店、体育、娱乐场所、零售、赌场和邮轮等领域，覆盖180个国家，拥有56.7万项业务。2014年6月23日，Oracle宣布以53亿美元收购MICROS Systems，将Oracle业务扩展到酒店和零售行业领域，Oracle也借此丰富了自身软件和云业务在垂直领域的布局。

　　产品特点。（1）Micros Opera是Micros Systems提供的完整的企业软件解决方案，喜达屋、凯悦酒店、万豪、洲际等全球酒店业巨头都是公司的客户。

　　（2）Micros Opera是酒店业市场中最全面的PMS产品。可以简单快捷的添加和扩展模块，并且适用于任何规模的酒店环境。既适用于单一前台办公的办公室，也适用于提供餐饮、销售、收入管理、会员管理、材料控制、SPA和高尔夫等大规模、全方位服务的酒店。

　　（3）Micros Opera还提供中央客房预订系统、客户信息系统等，极大方便了酒店管理人员的信息获取，提高了工作效率，实现了各部门的信息共享。Micros的产品覆盖了全球180个国家，包括2万多家酒店和22万家餐厅。

　　可以说，Micros是全球酒店PMS领域的佼佼者、领先者。其PMS产品OPERA可以说是国内四五星级酒店的标配。OPERA功能非常强大，代表了先进的酒店管理理念。国内的很多的PMS产品在开发过程中都在某种程度上借鉴了OPERA产品。

　　Sirvoy是一家提供酒店预定系统和基于云架构的客房管理系统的PMS厂商。其提供的PMS适用于所有类型的住宿，如酒店、快捷酒店、汽车旅馆、民宿等。Sirvoy提供All-In-One的一整体解决方案。Sirvoy将PMS，预订引擎和内置渠道管理器提供到一个完整的解决方案中。

　　Sirvoy的产品覆盖了全球115个国家/地区，包括1800多家酒店，系统语言高达20余种。Sirvoy长期与Booking、Expedia、Airbnb、Agoda、Tripadvisor等在线酒店预订网站合作，致力于打通酒店与在线预订网站之间的渠道，拓宽酒店服务潜在客户的范围。

　　提供云架构的PMS产品。起步价为29美元/月。根据配置和模块的不同，Sirvoy提供两种不同类型的PMS产品：标准版本（Standard版）和专业版本（Pro版）。两种类型产品根据酒店房间数量的不同来进行收费。

　　RMS是一家全球性的软件公司，总部设立于澳大利亚，为全球酒店业提供在线预定、渠道管理和前台系统。RMS集收入、收益、声誉管理等系统于一体，可提供完整的分销渠道方案。目前，RMS已实现设备间无缝衔接的实时预订功能，可以从酒店官网、全球分销系统、或者第三方酒店预订网站进行预订。

　　RMS主要提供基于云的PMS解决方案，因此可实现基于多环境的快速部署，并适用于多种设备。客户可以实现便捷的操作管理，并及时对订单做出响应。目前，RMS的云PMS已成功部署在25个国家/地区的5000多家酒店之中。

　　2000年，InnRoad在美国纽约成立，InnRoad是一家提供SaaS酒店管理解决方案的软件开发商，其产品广泛适用于独立酒店、小型连锁酒店等场景，集成了物业管理系统、全球分销系统、中央预订系统和销售系统等。此外，还提供客户支持、培训、咨询等服务。其产品主要包括：PMS、预定系统以及渠道管理系统等。

　　产品特点。InnRoad的PMS部署在云端。其酒店一体化PMS能够检查客人进出、分配房间、处理预定、维修家政、自动计费和生成各类报告。

　　2005年，eZee Technosys成立于印度苏拉特市，至今只有十几年历史，但发展速度十分迅速，目前已经覆盖160个国家/地区，全球超过1万家酒店采用了公司的PMS。

　　产品特点。eZee FrontDesk Hotel的PMS是一个现代化的酒店解决方案，拥有一系列集成模块，涵盖物业管理的各个方面。产品可用于酒店，汽车旅馆，度假村，俱乐部，B＆B，小型酒店特许经营商，俱乐部，公寓，旅馆，公寓等场景。

　　SkyTouch的PMS建立在云端，为各类酒店提供基于云的酒店PMS解决方案。目前，安装SkyTouch PMS的酒店已超过7000家，拥有50万间客房。其核心特点是灵活、易学、易于使用，非常适合10至1000间客房的酒店公寓。其产品线包括：PMS、声誉管理、Distribution Management以及Partner Interfaces等。

　　Protel成立于1994年，总部位于德国多特蒙德，在柏林、维也纳、奥地利和美国亚特兰大设有分支机构。公司成立至今一直致力于为酒店业和相关行业提供技术和服务解决方案。Protel的客户遍布全球90多个国家/地区，产品覆盖超过14000家酒店和酒店管理学校（其中6000名注册为Protel Cloud用户）。

　　产品特点。（1）从小型酒店到跨国酒店集团，Protel的产品组合可满足每个细分市场的需求。（2）目前，Protel同时提供本地部署的PMS和基于云的PMS。

　　Infor于2002年成立，成立之初只有1300名客户，专注于企业软件领域。2014年，Infor正式与AWS合作，利用亚马逊的云基础架构，Infor成为了全球首个行业云公司，提供专为特定行业设计的基于云的解决方案。目前，公司为全球9万多家组织提供服务。在酒店PMS领域，公司为全球超过100个国家/地区的20000多家酒店提供服务。

　　公司官网称，使用公司的产品后，酒店的sales可提高30%，revenue可提高7%，人工成本可降低6%。

　　本章总结：通过这一部分，我们想表达的是，（1）全球酒店PMS市场竞争格局很分散，没有哪一家PMS厂商能够占据绝对领导地位。而在云PMS领域，全球市场的主要PMS厂商基本处于同一起跑线）虽然我们看到的PMS厂商有很多，但不同PMS厂商其目标客户不尽相同，在大型、中型和小型酒店领域，分别产生了各自不同领域的PMS竞争格局。（3）覆盖酒店数量与PMS厂商实力不是完全对等，我们需要参考该PMS厂商覆盖酒店客户的质量，是否是全球顶级酒店。从而判断其是否具备针对大客户的产品开发、实施和服务经验。

　　全球酒店PMS市场规模有多大？根据国际咨询机构Grant Thornton数据，2018年全球酒店IT系统投入约326亿美元。我们估计，全球酒店PMS投入规模占整个酒店IT系统支出比例为20%左右，约为65亿美元。考虑到PMS云化已是行业大势所趋，未来全球酒店PMS云的市场规模大概也在这个量级。如果考虑到酒店云化之后，数据分析带来的潜在的市场规模，应该比目前这个体量还要更大。

　　发达国家PMS的渗透率高，全球云PMS渗透率较低。根据Grant Thornton数据，目前，欧美等发达国家酒店PMS的渗透率较高，其中，英国和美国PMS的渗透率已达到80-85%。在已安装PMS的酒店中，仅有少部分酒店采用了云PMS架构。在云PMS占比最高的英国和美国，大概占比在30%左右，德国仅8%。我们认为，其他欠发达国家和发展中国家的云PMS占比可能更低。因此，综合来看，全球云PMS渗透率还比较低。

　　数据背后的思考。对于以上云PMS占比数据，我们需要考虑的一个客观情况是，对于英国和美国30%的云PMS占比，我们目前还不确定其中的酒店分布情况，到底是大型酒店占比大，还是中小型酒店占比大。根据我们实地调研情况来看，目前四五星级的大型酒店，其PMS软件大多还是软件版本，还没有升级为云架构。因此，我们认为，全球大型酒店的PMS云化占比可能要小于30%。

　　根据国际咨询机构Grant Thornton 2016年发布的研究报告，2018年全球酒店IT系统投入约326亿美元。IT系统投入领域主要包括：客房技术、网络带宽/连接、PMS、付款安全、销售系统、客户关系管理、收入管理、员工管理和其他IT支出。

　　2018年全球酒店PMS投入约65亿美元。2015年，酒店PMS投入约占酒店IT系统投入的14%，我们认为注重客户体验是全球酒店PMS的发展趋势之一。注重宾客体验主要体现在两方面：业务范围逐步扩大和定制化/个性化。因此我们预计，随着酒店PMS的业务范围逐步扩大，PMS投入在酒店IT系统投入中的占比有望继续提升。我们假设2018年，酒店PMS投入约占酒店IT系统投入的20%，则2018年全球酒店PMS投入为326*20%≈65亿美元。

　　云PMS带来的潜在市场规模有望更大。我们认为，PMS云化和转变为SaaS服务模式是海外酒店IT系统的最重要的趋势之一。未来全球酒店PMS云市场规模大概也在这个量级。如果考虑到酒店云化之后，数据分析带来的潜在的市场规模，应该比目前这个体量还要更大。如果考虑到酒店其他管理软件模块的云化，全球酒店管理软件的云化市场规模有望达到百亿美元规模。

　　本章总结：在这一部分，我们主要是通过第三方的数据来说明全球酒店IT市场规模，以及全球PMS的市场规模。在这里，我们并不是想试图计算出全球PMS市场规模究竟有多大体量，而是想通过这些数据，来说明全球PMS市场规模的量级有多大。有了量级的概念，我们就大概理解了未来产业趋势中的机会。

　　对于软件产品企业而言，企业获得成长的路径要么通过产品线的不断增加，要么通过地域的不断扩张（客户增加）。目前，石基的软件产品已经覆盖国内的酒店、餐饮、零售、旅游等领域，而且在每个领域的产品线已经基本齐全。我们认为，地域扩张是石基再次获得成长的机会，即石基要从国内走向海外，实现全球化。我们将在这部分讨论石基全球化的路径。

　　石基全球化的路径选择：云化。我们认为云化是石基从国内走向国际化的最佳契机。

　　第一，从时间点来看，目前正处于全球酒店行业，从传统的IT架构向云架构逐步迁移的时间点，部分酒店已经逐步从酒店非核心的功能模块开始云化。这位石基提供了一个比较好的时间窗口。

　　第二，从产品角度来看。在酒店管理软件层面，由于海外酒店IT厂商发展较早，酒店管理软件产品更为成熟，国内的PMS厂商的产品大多基于海外酒店开发。因此，在PMS软件层面，海外的厂商可能较国内企业存在一些优势，但在云PMS方面，全球厂商几乎是站在同一起跑线，并没有哪一家获得绝对优势。

　　第三：云化和全球化的关系。我们认为，云化是石基全球化的工具，全球化是云化的目的。只有通过以PMS云为代表的云产品去替代已有的软件产品，替代的阻力才是最小的。

　　虽然石基是以代理Micros的PMS产品起步，但目前石基已经从代理商角色逐步发展为典型的软件产品公司，通过消化吸收和外延收购，逐步将技术内化为自己的产品。同时，二十年的垂直行业经验，使得石基不断将这种行业专业转化为更加完善的产品。其实，我们也可以从国内其他几家做2B的软件产品公司的发展路径看出这一共性。

　　目前，石基已经形成完全自主的酒店管理软件产品线，包括：石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel），其中含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全面满足国际化专业酒店管理需求的基于公有云的纯SAAS收费方式的酒店前台管理系统Cambridge和Infrasys Cloud餐饮管理系统，酒店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台Shiji distribution solutions （原CHINAONLINE（畅联）升级更名）等。

　　在酒店管理软件云化方面，石基也形成了自己的产品矩阵，包括杭州西软的XMS，针对国际化专业酒店纯SAAS收费方式的酒店前台管理系统Cambridge，德国子公司Hetras的云PMS产品；以及针对国际专业酒店的云POS：Infrasys Cloud餐饮管理系统。还包括海外子公司Snapshot和RR公司的酒店大数据的SaaS产品。

　　进军海外的重要基础之一就是要有大客户的产品设计和实施服务经验。这也是石基在过去二十年重点积累和沉淀的资源。我们认为，石基全球化进军的目标客户是全球顶级酒店集团。目前来看，全球酒店当中，既能够称得上大品牌也能称得上大酒店（酒店数量多）的包括：万豪、洲际、希尔顿等（当然后面还有很多）。而这些品牌酒店集团在国内的单体酒店90%以上都是石基的客户。因此，我们认为，在针对大客户产品设计、标准适应、实施经验等方面，石基都有相应的比较优势。

　　酒店IT行业是一个特别注重IT设计、实施和运维的领域，特别是对于高星级酒店而言。而能够做到这些需要PMS厂商拥有一大批长期专注在酒店IT领域的工程师。如果说技术和产品可以通过外部吸收而不断获得，但工程师的培养以及专业经验的不断传承，则需要多年的持续积累。石基是国内最早为酒店提供专业化IT服务的公司，可以说，目前国内酒店IT领域的元老和中坚力量大部分来自于石基。我们认为，这种资源和文化基因是国内其他厂商难以相比的。

　　以上我们主要介绍的是石基在全球化过程中，所具备的一些基础。而体现石基全球化进程的是，自2015年开始，石基已经在逐步在海外进行相关业务的收购和子公司的设立，来加快全球化业务布局。

　　（2）设立海外子公司。包括石基美国、石基新加坡、石基澳大利亚等。同时，公司在全球酒店市场的各个重要地点分别设立办公室。2018年7月和8月，石基分别在澳大利亚和美国的亚特兰大设立办公室。美国亚特兰大办公室并由40多名从事产品销售、运营服务、软件开发、客户支持的人员组成。

　　到2018年底，公司预计石基亚特兰大办公室将增加至100名员工。亚特兰大办公室将进一步向当地市场推广石基的全球化产品，如Infrasys POS云餐饮管理解决方案，石基畅联分销解决方案，石基酒店业综合解决方案等。石基亚特兰大办公室成立后，石基全球办公室的数量增加至18个。目前，石基的海外分子公司已经覆盖：新加坡、马来西亚、澳大利亚、美国、德国、西班牙、波兰等。TVT体育